Progetto diretto da Nicola Pisani nel qual Francesco Caligiuri ricopre il ruolo di “baritonista”.
Il disco è composto da 6 brani: Minuano di Pat Metheny and Lyle Mays, Lush Life di Billy Strayhorn, The Sweet Time Suite di Kenny Wheeler, Have you Heard di Pat Metheny, Whisper Not di Benny Golson e Choro Dançado di Maria Schneider.